Podobně jako během pandemie Covid-19 před dvěma lety, je také letos prvním soukromým dluhopisovým emitentem v oboru telekomunikací v rámci střední a východní Evropy společnost ze skupiny PPF.
„Velký zájem investorů nás potěšil a potvrdil jejich důvěru v byznysovou strategii a silnou finanční pozici PPF. Pro CETIN Group, která vznikla teprve v létě 2020, jde o inaugurační emisi dluhopisů. Ta se nadto odehrála krátce poté, kdy CETIN Group získala minoritního akcionáře v podobě globálního investičního fondu GIC, s AAA ratingem,“ řekla Kateřina Jirásková, finanční ředitelka PPF.
„Úspěch emise posílí pozici CETIN Group jako významného hráče na evropském infrastrukturním trhu, jehož dlouhodobé kontrakty zajišťují stabilní a robustní finanční toky. Výnosy z emise budou použity na refinancování dosavadních bankovních úvěrů CETIN Group,“ dodal Juraj Šedivý, CEO CETIN Group.
BNP Paribas, Société Générale a UniCredit byly globálními koordinátory emise. HSBC a ING vystupovaly jako aktivní společní správci objednávkových knih, zatímco Crédit Agricole, Credit Suisse a PPF banka zastávaly role jejich pasivních správců. Spolumanažery emise byly Bank of China, Erste Group, Intesa Sanpaolo, Raiffeisen Bank International.
