- V návaznosti na schválení německým Spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin) dnes zveřejnila skupina PPF nabídkový dokument týkající se odkupu akcií společnosti ProSiebenSat.1 Media SE (ProSiebenSat.1)
- Lhůta pro akceptaci nabídky akcionáři ProSiebenSat.1 počíná dneškem a končí 13. srpna 2025
- Akcionáři společnosti ProSiebenSat.1 mohou získat částku 7 eur za jednu akcii v hotovosti, což je atraktivní alternativa k nabídce dalšího akcionáře, společností MFE, zveřejněné 8. května 2025
- V případě akceptace nabídky PPF mají akcionáři ProSiebenSat.1 neprodleně kontaktovat svou banku nebo jiného obchodníka s cennými papíry
- V případě jakýchkoli dotazů týkajících se nabídky a její akceptace mohou akcionáři ode dneška volat na informační linku +49 69 92014 9707 (od pondělí do pátku v době mezi 9.00 a 17.30 středoevropského času), nebo použít e-mailovou adresu Prism_Offer@emberapartners.com
- PPF nabízí akcionářům atraktivní prémii 17 % proti uzavírací ceně ze dne 9. 5. 2025 na burze XETRA, 21 % proti předpokládané nabídkové ceně MFE ze dne 9. 5. 2025 a 22 % vůči tříměsíčnímu váženému průměru ceny akcií předcházejícímu oznámené nabídce MFE ze dne 26. března 2025
- Nabídka poskytuje akcionářům okamžitou možnost zpeněžit jejich investici, aniž by se vystavovali riziku spojenému s případným dlouhotrvajícím transformačním procesem v ProSiebenSat.1
- Prostřednictvím této nabídky hodlá PPF zvýšit svůj podíl v ProSiebenSat.1 na 29,99 % a usiluje tak o proporcionální zastoupení v dozorčí radě, aby aktivněji podpořila management ProSiebenSat.1 v jeho pokračujících aktivitách směrem k transformaci společnosti
PPF IM LTD, dceřiná společnost investičního holdingu PPF Group N.V., oznamuje zveřejnění nabídkového dokumentu k veřejné nabídce na odkup akcií, a to formou částečné nabídky určené akcionářům společnosti ProSiebenSat.1 Media SE (ProSiebenSat.1). Nabídkový dokument byl schválen německým Spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin). Nabídka se týká odkupu až 31.774.760 kusů akcií ProSiebenSat.1 (přibližně 13,64 % kapitálu) tak, aby v jejím důsledku dosáhl podíl PPF v této společnosti až 29,99 %.
Lhůta pro akceptaci nabídky PPF akcionářům ProSiebenSat.1 počíná běžet dnešním dnem a končí o půlnoci středoevropského času dne 13. srpna 2025. Akcionáři, kteří se rozhodnou nabídku akceptovat, získají 7 eur v hotovosti za jednu akcii.
Toto peněžité protiplnění představuje atraktivní prémii ve výši 17 % vůči uzavírací ceně na burze XETRA ze dne 9. 5. 2025, 21% prémii vůči předpokládané nabídkové ceně MFE s platností od 9. 5. 2025 a 22% prémii vůči tříměsíčnímu váženému průměru ceny akcií předcházejícímu nabídce společnosti MFE oznámené 26. 3. 2025. Nabídková cena dále představuje prémii ve výši 8 % vůči průměrným odhadovým cílovým cenám akcií společnosti ProSiebenSat.1 burzovními analytiky v ročním výhledu ke dni 9. 5. 2025. Navíc nabídka PPF je v hotovosti, zatímco MFE nabízí akcionářům za jejich akcie část protiplnění v hotovosti a část v nově vydaných akciích MFE.
Akcionáři ProSiebenSat.1, kteří se rozhodnou nabídku PPF akceptovat, mají neprodleně kontaktovat svou banku nebo jiného obchodníka s cennými papíry, kteří spravují jejich akcie ProSiebenSat.1.
PPF je strategickým investorem společnosti ProSiebenSat.1 již více než dva roky a je nyní druhým největším akcionářem s podílem přibližně 16 %, který drží prostřednictvím přímých akcií a finančních instrumentů. Jak PPF oznámila dne 12. května 2025, cílem nabídky je zvýšit tento strategický podíl, čímž PPF posílí svůj závazek vůči ProSiebenSat.1. V návaznosti na případné uzavření nabídky hodlá PPF usilovat o proporcionální zastoupení v dozorčí radě tak, aby se tento řídicí orgán společnosti ještě více zaměřil na podporu managementu ProSiebenSat.1 v naplňování strategie firmy a v posilování její výkonnosti.
Didier Stoessel, investiční ředitel skupiny PPF, řekl: „Ti akcionáři ProSiebenSat.1, kteří akceptují naši nabídku, získají okamžitou a jistou možnost zpeněžit svou investici, aniž by nesli riziko vyplývající z transformačního procesu ve společnosti. Tento proces si vyžádá čas, znalosti a finanční zdroje. Jsme připraveni sdílet naše zkušenosti s přeměnou CME, dříve čistě lineární televizní společnosti vlastněné PPF, na středoevropského vyzyvatele globálních streamovacích platforem. Základem této proměny se stala produkce lokálního obsahu našich televizních stanic.“
„Vyšší akcionářský podíl a odpovídající zastoupení v dozorčí radě ProSiebenSat.1 posílí naši schopnost sdílet tyto zkušenosti a znalostí ve prospěch všech stakeholderů společnosti,“ dodal Didier Stoessel.
Po oznámení nabídky dne 12. května 2025 uvítalo představenstvo ProSiebenSat.1 nabídku PPF. Ocenilo přitom vyjádřený závazek Skupiny vůči společnosti z pozice dlouhodobého významného akcionáře podporujícího představenstvo v realizaci jeho zvolené strategie.
Podrobnosti o nabídce
Tím, že PPF zveřejňuje nabídkový dokument v průběhu období pro akceptaci nabídky MFE, se nabídka PPF považuje za konkurenční ve smyslu německého zákona o nabývání a převzetí cenných papírů (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – WpÜG). Akceptační období obou nabídek je tedy synchronizováno a obě skončí současně, o půlnoci středoevropského času dne 13. srpna 2025.
Nabídka necílí na získání kontroly nad společností ProSiebenSat.1 a nepředstavuje ani nabídku převzetí, ani povinnou nabídku. Nabídka je učiněna v souladu s podmínkami stanovenými v nabídkovém dokumentu, který je schválen německým Spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin). Nabídka podléhá obvyklým podmínkám pro regulaci, například v oblasti kontrol nad fúzemi.
Nabídkový dokument (i s jeho nezávazným překladem do anglického jazyka) a další informace týkající se nabídky jsou k dispozici na této internetové stránce:
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se nabídky a její akceptace mohou akcionáři ode dneška volat na informační linku +49 69 92014 9707 (od pondělí do pátku v době mezi 9.00 a 17.30 středoevropského času), nebo použít e-mailovou adresu Prism_Offer@emberapartners.com
Společnost Embera Partners poskytuje informační servis a je poradcem akcionářů ProSiebenSat1.
Finančním poradcem PPF je investiční banka Jefferies, právní poradenství poskytuje Kirkland & Ellis a Brunswick Group je poradcem v oblasti komunikací.
Důležité upozornění
Toto oznámení není nabídkou ke koupi ani výzvou k prodeji akcií společnosti ProSiebenSat.1. Samotná nabídka, jakož i její podmínky a další ustanovení týkající se nabídky, budou podrobně uvedeny v nabídkovém dokumentu poté, co německý Spolkový úřad pro finanční dohled (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) schválí zveřejnění nabídkového dokumentu. Investorům a držitelům akcií společnosti ProSiebenSat.1 se důrazně doporučuje, aby si nabídkový dokument a všechny ostatní relevantní dokumenty, týkající se nabídky, důkladně přečetli, jakmile budou k dispozici, neboť budou obsahovat důležité informace.
Nabídka se bude řídit výhradně právem Spolkové republiky Německo a některými příslušnými ustanoveními zákonů o cenných papírech Spojených států amerických. Jakákoli smlouva, která bude uzavřena v důsledku přijetí této nabídky, se bude řídit výhradně právem Spolkové republiky Německo a bude vykládána v souladu s tímto právem.
